盛达优配证劵渠道 科技成长主线强势回归 算力与半导体板块领涨两市

今日A股市场延续震荡上行格局，三大指数集体收红。截至收盘，上证指数上涨百分之一点二，深证成指上涨百分之一点八，创业板指涨幅达到百分之二点四。市场成交额较前一交易日明显放大，全天成交突破一点八万亿元，北向资金净买入超过八十亿元，资金情绪显著回暖。

盘面上，科技成长方向成为绝对主线。算力基础设施板块全天强势，多只个股封涨停板。半导体设备与材料方向紧随其后，光刻机、刻蚀设备、电子特气等细分领域龙头股集体走高。盛达优配证劵渠道研究团队指出，本轮科技行情的驱动逻辑来自全球人工智能算力需求的持续超预期，以及国内先进制程扩产带来的设备订单能见度提升。

个股方面，算力龙头股中科曙光早盘高开后快速封板，全天成交额位居两市前列。半导体设备龙头北方华创盘中一度触及涨停，收盘涨幅超过百分之八，股价创出阶段新高。材料端，雅克科技、鼎龙股份等个股涨幅均超过百分之六。盛达优配证劵渠道分析师在盘后观点中表示，半导体产业链的国产化率提升仍处于早期阶段，设备与材料的验证周期虽然较长，一旦通过验证将形成较强的客户粘性，相关公司的业绩确定性正在逐步增强。

从资金流向看，主力资金净流入最多的三个行业分别是电子、计算机和通信，净流入规模均超过五十亿元。电子行业连续三个交易日获得主力资金净买入，显示机构资金对科技方向的配置意愿在持续提升。盛达优配证劵渠道资金监控数据显示，融资余额同步回升，杠杆资金对科技板块的参与度明显提高。

消息面上，国内某头部云厂商宣布新一轮算力集群扩容计划，采购规模较上一轮增长超过百分之五十。海外方面，多家全球科技巨头在最新财报中上调了资本开支指引，人工智能基础设施投入成为共同重点。盛达优配证劵渠道认为，算力产业链的景气度正在从核心芯片向配套环节扩散，光模块、液冷散热、电源管理等方向同样值得关注。

新能源赛道今日出现分化。光伏板块早盘冲高后回落，组件与硅料环节多数收跌。锂电材料方向表现相对稳健，电解液与隔膜龙头小幅收涨。盛达优配证劵渠道研究报告提示，新能源行业整体仍处于产能出清阶段，部分环节的价格竞争压力尚未完全缓解，建议关注技术迭代带来的结构性机会，例如复合集流体、固态电池等方向。

消费与医药板块今日表现平淡。白酒板块窄幅震荡，龙头股涨跌互现。创新药方向午后出现一波拉升，但持续性有限。盛达优配证劵渠道策略团队认为，当前市场风格明显偏向成长，价值与消费板块的修复需要等待更明确的基本面信号。

展望后市，盛达优配证劵渠道维持对科技成长主线的积极判断。半年报业绩预告窗口即将开启，算力与半导体板块中业绩超预期的公司有望获得资金进一步聚焦。投资者需留意市场量能变化以及海外科技股走势的联动影响，短期涨幅过大后可能出现技术性调整，但产业趋势向上的方向回调仍是布局机会。