盛达开户 科技权重领涨两市，半导体设备板块午后异动拉升

今日沪深两市延续震荡上行态势，沪指盘中触及3580点阶段新高，深成指与创业板指同步走强。盘面呈现明显的结构性分化特征，以半导体设备、AI算力为核心的科技成长方向获得资金集中追捧，而传统周期板块则进入缩量整理阶段。市场成交额连续第三个交易日突破1.2万亿元，北向资金净流入规模扩大至86亿元，为近两周单日最高水平。

半导体设备板块成为午后最亮眼的明星，龙头个股北方华创盘中涨幅一度超过7%，带动中微公司、拓荆科技等设备类标的集体走强。消息面上，国内晶圆厂扩产计划在三季度末密集落地，多家厂商披露的资本开支指引显示，先进制程与特色工艺产线的设备采购订单环比增长显著。与此同时，国产设备商在刻蚀、薄膜沉积等核心环节的验证进度提速，部分产品已进入海外龙头客户的中试线，这为板块估值重塑提供了坚实的基本面支撑。

AI算力方向同样表现活跃，CPO概念股在午后两点附近出现快速拉升，新易盛、中际旭创等个股放量上攻。随着海外大型科技企业财报陆续披露，数据中心资本开支的上调预期持续发酵，光模块作为算力互联的核心环节，其需求确定性获得机构一致认可。盘后龙虎榜数据显示，多家机构专用席位现身多只CPO个股的买入前五名单，显示长线资金对该赛道的中期景气度持有强烈信心。

与之形成对比的是，前期活跃的煤炭、电力等防御性板块今日出现小幅回调，但跌幅普遍控制在1%以内，未引发明显的获利盘踩踏。市场人士指出，当前资金在科技与价值之间的轮动节奏加快，但整体风险偏好仍处于高位，两融余额维持在1.9万亿元附近，杠杆资金参与热情未减。

从技术面观察，沪指在突破3550点压力位后，日线MACD指标保持金叉状态，红柱连续三日放大，短线多头动能充沛。创业板指更是在宁德时代、迈瑞医疗等权重股的带动下，收出光头阳线，收盘点位逼近年内新高。分时图显示，尾盘最后半小时买盘踊跃，多只涨停个股出现回封动作，显示游资与机构合力做多的意愿较强。

行业资金流向方面，半导体、软件开发、通信设备三大行业今日净流入金额均超过30亿元，而银行、食品饮料则遭遇净流出。值得注意的是，科创板今日表现尤为突出，科创50指数涨幅达2.3%，多只次新股在上市首周即获得融资资金快速建仓，反映出市场对硬科技企业的估值容忍度正在提升。

展望后市，多位分析师在盘后交流中表示，当前宏观流动性维持合理充裕，产业政策对高端制造的扶持力度不减，这为结构性行情提供了持续演绎的土壤。操作策略上，建议投资者重点关注半导体设备、AI算力以及卫星互联网等具备强产业逻辑的方向，同时留意三季报预增个股的估值切换机会。市场短期不排除出现技术性回踩，但中期上行趋势尚未出现逆转信号，仓位可维持在七成左右灵活应对。